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同定位“本地生活”但美团向左饿了么向右?

2017-10-10 11:11

  饿了么合并百度外卖的消息昨天终于尘埃落定。饿了么CEO张旭豪在内部信中表示,此次收购看中了“百度外卖在高端市场积累起优质的用户和商户资源,即时配送的人工智能技术”,而饿了么也会对其投入“资金、流量、人力等方面资源。”未来两个平台继续保持运作,百度外卖CEO巩振兵继续带领原来的团队与业务。

  有业内人士向南都记者透露,这次饿了么以2亿美元现金+3亿美元股份的形式收购百度外卖,而百度以换股的形式进入饿了么董事会。在这次收购中,饿了么估值60亿美元,百度外卖估值为5亿美元。

  南都记者向饿了么及百度求证具体合并方案,但对方均均表示不便透露。实际上,百度兜售外卖业务已将近一年,买家名单从百胜、美团,到顺丰、饿了么,估值一下跌,按照业内人士透露的方案,这个估值是去年7月最后一轮融资(20亿美元)的1/4。

  互联网江湖最难辨别的就是市场份额。按照饿了么给出的来自必达咨询的数据,饿了么、美团及百度外卖市场份额分别为41.7%、41.0%及13.2%;而美团给出的来自trustdata数据则显示,美团是市场老大,占比45.2%,饿了么与百度外卖分别为36.4%及6.3%,两家加起来还是没前者大。

  不过,两份报告起码证明一点:百度外卖依然是不容忽视的“市场老三”。但“市场老三”为何在一年时间估值缩水了3/4?

  “主要争议点是糯米。”一位前百度外卖人士曾向南都透露,“百度希望打包卖,而糯米的估值反而比外卖高很多。”这个问题同样打消了百胜中国的兴趣。如今百度放弃了打包“出售”。

  另一位业内人士则认为:“张旭豪强调打造本地生活服务平台,但本地生活远不只是外卖,团购平台上的到店类业务也是重要一部分。”目前BAT三巨头中,腾讯投资了美团点评,而百度与阿里则都是饿了么股东,两者手里分别有糯米网及口碑网,这两者后续依然有可能并入饿了么。

  对于这次合作,饿了么表示“强强联手打造最强本地生活平台”。同样的,美团点评也一直以本地生活服务平台为定位。但“本地生活”是个什么概念?在业内看来,饿了么与美团理解不同,双方并不在完全相同的赛道上竞争。

  张旭豪一直强调饿了么“Makeeverything30‘”,把所有快递业务控制在30分钟配送时间内,也就是“同城速递”业务。实际上,上半年顺丰有意入股百度外卖也是看中其在这方面的布局。今年初,百度外卖在悄悄上线同城速递业务“帮我买”与“帮我送”,区别于外卖“骑士”,新建速递“飞侠”队伍。从这个角度说,饿了么的竞争对手是顺丰及达达等快递公司。相比之下,美团虽有骑手团,但没有像百度外卖一样将速递与外卖拆开,或者像饿了么一样成立蜂鸟配送。

  去年,美团CEO王兴强调互联网进入“下半场”,从其后续动作看,也就是从用户C端往商户B端渗透。今年初,美团收购了“钱袋宝”,终于拿到觊觎已久的支付牌照。“获得牌照有利于美团更便捷开展业务。”一位美团内部人士告诉南都记者,“比如说装修业务的尾款,比如商户的财务管理与采购出纳。”此外,上个月底美团推出企业营销平台“推广通”。